從潛在客戶到忠誠顧客
CRM與行銷自動化平台（如HubSpot、Salesforce及ActiveCampaign）對活動成效與客戶留存至關重要。隨著營運規模擴大，維持工作流程、數據準確性及報告機制將對內部團隊構成挑戰。
Sourcefit 結構化的客戶關係管理與自動化外包服務，確保行銷運作高效且可衡量。我們協助客戶管理聯絡資料、自動化流程及績效儀表板，使每項行銷活動皆能精準執行、適時推送，並與商業目標緊密契合。
可靠且透明的行銷營運
我們提供靈活的客戶關係管理與自動化外包服務，可從單一專家擴展至專屬團隊。透過結構化入職流程、清晰的標準作業程序，以及與活動精準度、數據完整性及報告週轉率等指標掛鉤的品質保證機制，確保營運一致性。客戶成功經理與帳戶監管機制，則保障跨平台的可視性與協作一致性。
我們安全的交付中心與嚴謹的工作流程，能有效保護客戶資料及平台存取權限。憑藉 17 年的外包經驗，以及分別位於菲律賓、南非、多明尼加共和國和馬達加斯加的團隊，Sourcefit 提供可擴展、符合規範且廣受全球信賴的 CRM 與行銷自動化外包服務。
我們提供的客戶關係管理與行銷自動化支援服務
HubSpot 與 Salesforce 的管理
在領先的客戶關係管理平台中管理聯絡人記錄、銷售管道、客戶名單及屬性。
工作流程與自動化管理
在 HubSpot、Salesforce 和 ActiveCampaign 平台上建立、測試並優化自動化流程。
活動設定與排程
建立並排程電子郵件、旅程及觸發式行銷工作流程。
資料衛生與資料增強
清潔、豐富並維護精準的客戶關係管理資料庫，以實現一致的客戶分群。
報告與儀表板管理
建立並管理用於活動成效與營收歸因的儀表板。
平台品質保證與文件編寫
驗證工作流程、自動化規則及數據追蹤，以確保系統完整性。
AI 創新（2026 年）及人力資源創新（2025 年）類別的史蒂維金獎得主
企業為何選擇Sourcefit 客戶關係管理與行銷自動化支援夥伴
經驗證的行銷營運專業能力
17 年來，持續支援全球的行銷與客戶關係管理（CRM）營運工作
結構化且可量化的品質保證
為活動準確性、資料完整性及工作流程速度定義的品質指標
靈活的參與模式
成本加成結構，具備透明化計費與可擴展人力配置
安全且符合規範的交付
經認證的設施保護客戶關係管理系統、自動化系統及客戶資料
平台整合體驗
受過HubSpot、Salesforce、ActiveCampaign及相關系統培訓的專家
客戶關係管理與行銷自動化外包定價
每位全職員工的月費（居家辦公）。在辦公室工作的員工每月另加 100 美元。
| 職位要求 | 外包 |
|---|---|
條目
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$1,940 |
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中
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$2,955 |
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資深
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$3,970 |
費率包含哪些項目。上述所有費率均為全包式。其中包含員工的薪資與法定福利（按成本轉嫁並於您的發票中逐項列明），以及我們收取的 395 美元固定管理費。此費用涵蓋合法僱用及當地人力資源團隊、招募服務、配備雙螢幕與耳麥的 i5 電腦、全年無休的 IT 支援與安全託管網路、安全認證與保險、培訓與品質管控、客戶成功管理，以及Knit 勞動力平台。 我們不收取任何設定費、招募費、工作站費、離職費或團隊轉移費。若工作性質適合，亦可採用基於產出的計價方式，該方案同樣基於透明的框架，並會明確顯示單價計算方式。
美國的 CRM 管理員，根據所使用的平台不同，年基本薪資（不含福利）約為 75,000 至 95,000 美元，若算上所有福利，總薪資則遠超過 100,000 美元。
費率由執行長安迪·沙赫特爾（Andy Schachtel）於 2026 年 11 月進行審核
常見問題
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CRM 和行銷自動化外包的費用是多少？
Sourcefit該公司的 CRM 與行銷自動化服務費率如下：針對居家辦公的全職員工，入門級每月 1,940 美元、中階每月 2,955 美元，高級 CRM 專員每月 3,970 美元。若為辦公室職員，則每月另加 100 美元。各費率均為全包式：包含按成本計算的薪資與福利，以及 395 美元的管理費。 我們不收取任何設定費、招募費或終止服務費。若工作性質適合，亦可採用基於產出的定價模式，該模式同樣建立在透明的框架之上：我們會說明單價的計算方式，讓您確切了解所支付的費用對應哪些服務內容。
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管理費是否會在此費率之上另行加收？
不。這筆費用已包含在本頁面的每項費率以及每份報價中。1,940 美元的費率中，約有 1,545 美元是按成本計算的薪資與福利，加上 395 美元的手續費。您絕不會看到這筆費用被額外加在報價的費率上。
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月費包含哪些項目？
合法僱用及符合當地法規（由在地人力資源團隊負責）、人才招募、配備雙螢幕與耳麥的 i5 電腦、全年無休的 IT 服務台、安全的託管網路、我們的安全認證與保險、培訓與品質管理、客戶成功管理，以及Knit 勞動力平台。對於辦公室職員，此方案還涵蓋辦公座位、辦公室網路及水電費。
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Sourcefit 能多快組建一支 CRM 與行銷自動化團隊？
大多數 CRM 和行銷自動化職位的招募、面試及入職流程通常在兩至四週內完成。持有 Salesforce 認證的管理員則可能需要更長的時間。您負責面試並挑選 CRM 專員。
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誰負責團隊的日常管理工作？
這取決於您的選擇。多數客戶會直接管理團隊：CRM 專家向您的經理彙報，並在您的流程與工具框架內運作，而Sourcefit 則在幕後負責處理僱傭、人力資源、設備、資訊科技及品質支援等事宜。若您不希望參與日常管理，我們的「Sightline」模式將建立一支自主運作的團隊，該團隊由專屬的Sourcefit 團隊負責人及品質管控層級負責，依據約定的服務水準協議（SLA）履行職責，同時仍直接向您彙報，並以您的關鍵績效指標（KPI）為準，而非我們的指標。「Sightline」服務將另行報價。
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該團隊能否在我們現有的系統內運作？
是的。CRM 專家會依照您的存取規則，在您的 CRM 及自動化平台（例如 HubSpot、Salesforce 和 ActiveCampaign）以及相關系統中進行作業。您將保留每個帳戶的所有權，且當人員離職當日，其存取權限即會被撤銷。
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將 CRM 和行銷自動化外包是否安全？
Sourcefit 直接持有 ISO 27001:2022 及 ISO 27701 認證，已通過 PCI DSS 驗證，具備 SOC 2 報告，並在必要時簽署 HIPAA 業務合作夥伴協議，其資料處理作業亦符合 GDPR 規範。居家辦公的員工透過 VPN 使用公司管理的電腦進行工作，相關流量均經由 Cloudflare 路由。
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如果我們想將團隊納入公司內部，會發生什麼情況？
這支團隊歸您所有。如果您決定將他們轉移至您自己的實體，或帶走他們，他們便會隨您而去。無需支付轉會費、買斷費或轉換費。
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與在當地聘請人員相比，專職的離岸 HubSpot 或 Salesforce 管理員的費用是多少？
美國 CRM 管理員的年基本薪資（不含福利）約為 75,000 至 95,000 美元，具體取決於所使用的平台；若計入所有福利，總薪資將遠超過 100,000 美元。澳洲同類職位的薪資換算成美元後與此相近，而英國的薪資則略低；在這三個市場中，當地薪資水準均為海外薪資水準的數倍。Sourcefit的 CRM 與行銷自動化服務費為每月 1,940 至 3,970 美元（全包），換算年薪則為 23,280 至 47,640 美元。此費率高於我們多數行銷職位，因為具備 Salesforce 和 HubSpot 認證的系統管理員薪資較高，且薪資成本會全額轉嫁至服務費中。
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我該找專職專家、HubSpot 或 Salesforce 的合作夥伴代理商，還是兼職行政人員呢？
針對架構專案、系統遷移及策略規劃，可委託合作代理商處理；至於這些專案所衍生的日常工作——例如建置、工作流程維護、資料清理、行銷活動部署、報表編製及文件編寫——則應由專職人員負責。常見的運作模式是：由內部 RevOps 負責人主導決策，專職人員負責執行，而遇到重大變革時則會委託代理商處理。
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哪些事項應由內部處理？
比多數企業預期的還要少。配置、工作流程、資料清理、報表編製、行銷活動部署及系統整合等作業皆可移往海外處理，而高階工作亦然：包括解決方案設計、生命週期與潛在客戶評分模型建置、資料遷移，以及 CRM 團隊的管理。我們的專業人才庫中，包含具備 Salesforce 與 HubSpot 認證的架構師。 您應保留的，是對決策、生命週期定義、客群區隔策略以及是否推進專案的最終決定權；因為若您將決策權與執行權一併移交，便會喪失判斷系統是否合適的能力。
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貴公司的 CRM 專家是否已取得認證？他們是經過何種審查程序的？
HubSpot Academy 認證（行銷、銷售及營運 Hub）以及 Salesforce 管理員資格，是我們招募人員的基本標準；我們會透過實作入口網站，針對候選人的「物件」、「清單」、「工作流程」及「報表」進行測驗。您將負責面試入圍者，並可自行設計測驗內容。
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資料模型、工作流程及文件的所有權歸誰所有？
確實如此。所有內容皆建置於您的入口網站中，並受您的授權條款規範；而文件並非在專案結束時才交付，而是由專員按時程規劃交付的成果。此外，Sourcefit 並未持有任何登入帳戶。
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接管現有入口網站需要多久時間？
招聘過程需時兩至四週。接管現有環境通常還需另外兩至四週：包括取得存取權限、進行稽核、建立資料品質與工作流程錯誤的基準指標，以及完成文件審閱。前 30 天應以一份書面報告作為結尾，內容應包含入口網站中的現有內容概覽，以及一份依優先順序排列的清理清單。
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我們該如何評估外包的 CRM 支援是否有效？
資料重複率與資料準確率、工作流程錯誤率、行銷活動部署週轉時間、潛在客戶導流與回應時間、報表準確性，以及為您的團隊節省的手動作業工時。請設定 30 天、60 天及 90 天的檢查點，並由雙方指定負責人。
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人工智慧功能會讓 CRM 管理員變得多餘嗎？
不。HubSpot Breeze、Salesforce Einstein 以及 Agentforce 仍然仰賴乾淨的資料、資料治理與品質保證，而且它們所產生的自動化流程需要維護的工作量反而會增加，而非減少。這個職位的重心正逐漸轉向資料品質、自動化設計與監督，而人工智慧則協助進行資料豐富化、客群區隔與報表編製。這正是我們招募的人才型態。