概述
美國一家保險業者與 Sourcefit合作，以優化其帳單、續保和資料管理流程。該公司面臨不斷增加的行政工作量，需要一個可擴展的團隊，能夠精確快速地處理保單更新、付款過帳和文件驗證。
Sourcefit 成立了一支專業團隊，負責管理客戶完整的後勤工作流程，確保所有支援業務線的一致性、合規性和營運效率。
挑戰
- 手動計費和保單管理減慢了保費過帳和續保的速度。
- 季節性波動造成工作量大幅增加，延遲處理。
- 跨系統的資料差異造成準確性和法規遵從的風險。
- 客戶需要一個擁有強大流程管理和資料安全專業知識的合作夥伴。
我們的方法
Sourcefit 建立了一個由計費專家、資料處理員和行政協調員組成的 29 人團隊，以支援端對端保單服務和文件管理。
在設定過程中，Sourcefit：
- 針對帳單、驗證和政策管理開發特定角色的訓練。
- 實施多層 QA 流程，追蹤準確性和交貨時間。
- 整合式報告工作流程，以確保透明度和審計準備就緒。
本協議採用透明的 成本加成模式讓客戶能夠完全瞭解人員編制、績效和成本。每個團隊成員都在Sourcefit的企業合規框架內工作，該框架已通過 ISO 27001、ISO 27701、SOC 2 和 GDPR 相關控制認證，可保護敏感的財務資料。
時至今日，Sourcefit的人力資源、品管與 IT 團隊持續提供營運支援、維持準確性基準，並在高峰更新週期調整容量，以確保服務不中斷。
結果
- 29 位支援帳單與政策管理的全職專家
- 各業務線的帳單準確率維持在99.5
- 保費刊登和續保的週轉速度加快 33
- 100% 準時更新政策
- 自推出以來，零違規行為
主要心得
- 專業化可維持精確度：訓練有素的保險作業團隊提供可衡量的效能與可靠性。
- 整合式 QA 可減少返工：即時稽核追蹤與錯誤報告可維持資料工作流程的正確性。
- 可擴展性支援季節性： Sourcefit彈性的團隊結構可無縫適應不斷變化的工作量。
行業經驗
隨著保單數量的增加，保險機構面臨越來越大的管理和合規壓力。離岸作業 - 若在安全且透明的架構內管理 - 可提供有效的方式來維持準確性、合規性及連續性。
這次的合作證明了像Sourcefit 這樣經驗豐富的外包合作夥伴，如何能夠成為保險公司後勤辦公室的策略延伸，結合流程規範、可擴充性和長期員工穩定性。
瞭解更多
Sourcefit透過安全、可擴充且透明的夥伴關係，協助保險和金融服務提供商簡化後台作業。
探索如何 SourceCX如何強化面向客戶的流程，以及 WorkingAI如何引入自動化和分析功能來優化管理工作流程。
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