概述
一家為全美組織提供設備生命週期管理、維修協調及企業技術支援的全國性科技服務供應商，隨著發票量增長與客戶合約擴展，亟需建立可靠的財務營運團隊。該供應商需在計費、收款、應收帳款追蹤及文件管理等環節獲得支援，以確保在規模化運作中維持準確性與一致性。
Sourcefit 已建立並現正運作一支專責財務營運團隊，該團隊強化了供應商帳戶中的發票處理、客戶聯絡及數據完整性。
挑戰
- 全國客戶網絡中不斷增長的發票與帳戶數量
- 精準計費與及時催收服務的需求日益增長
- 國內專業金融職位的招聘能力有限
- 需要在帳戶驗證、文件處理及爭議處理工作流程中貫徹一致的執行標準
- 在客戶增長與合約擴張期間維持穩定的壓力
我們的方法
Sourcefit 營運一支逾38人的財務營運團隊，為該供應商提供涵蓋帳單處理、款項催收、應收帳款追蹤、爭議處理及日常帳戶協調等全方位支援。團隊遵循標準化工作流程運作，確保發票處理、文件更新及客戶溝通等環節的精準度。
在設定過程中，Sourcefit：
- 招募符合供應商要求的帳務、催收及應收帳款專員
- 建立發票處理、爭議審查及付款跟進的入職培訓與技能發展機制
- 整合式日常工作流程，涵蓋帳戶驗證、文件更新、外展活動排程及後續追蹤
- 標準化的驗證規則與帳戶程序，以強化財務數據完整性
- 導入報告與品質保證審查機制，用以追蹤準確性、異常狀況及收款模式
- 規劃人力配置以確保在高峰期維持可靠的服務覆蓋
如今Sourcefit 透過結構化監督、文件維護及持續培訓來管理財務營運團隊。在服務供應商指導日常優先事項的同時，績效評估、品質檢查與協調性人力規劃共同保障流程無間斷運作，並維持長期營運的持續性。
結果
- 38名全職專員負責支援帳單處理、款項催收及應收帳款追蹤工作
- 透過及時帳戶處理與持續外展服務，提升催收作業效率
- 透過標準化的驗證與文件化工作流程，實現更強大的準確性與資料完整性
- 財務與收款職位的招聘週期持續維持在2至4週
- 長期團隊穩定性所支持的營運成本降低與內部工作量減少
主要心得
專責團隊確保財務精準度：財務專家以穩定性支援高量工作流程。
標準化流程提升可靠性：文件化工作流程強化準確性並降低流程變異。
穩定招聘週期支持成長：可預測的招募機制確保需求高峰期的人力可靠性。
行業經驗
財務運營對科技服務供應商維持服務品質與營收穩定至關重要。離岸運營團隊能提升計費精準度、優化收款流程，並在不增加國內營運成本的前提下提供可靠的後勤支援能力。此合作案例彰顯了嚴謹的財務工作流程如何在服務導向環境中支撐可持續成長。
瞭解更多
Sourcefit 協助科技與服務型企業強化財務營運，透過專責的帳單處理、收款及應收帳款團隊提供支援。
探索SourceCX整合支援營運與 WorkingAI 實現文件處理與驗證自動化。
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