銷售營運分析師
職位概述
銷售營運分析師在支援財務規劃與分析（FP&A）方面扮演關鍵角色，主要職責包括進行差異分析、提供專案支援、編製董事會報告及簡報。該職位將透過任務規劃、業務需求定義、專案追蹤以及清晰的進度報告，為專案管理辦公室（PMO）提供支援。此外，分析師負責管理關鍵的銷售報表流程、維護準確的銷售追蹤系統，並提供及時洞察以支援決策制定。該職位亦協助進行系統整合、折扣與優惠券管理，以及資料與合約管理。
職位詳情
混合式（每週需至SourceFit 辦公室實體辦公 3 天）
服務時間：週一至週五 | 晚上9點至早上6點（馬尼拉時間）
職責：
1. 銷售追蹤系統的所有權與報告
• 負責跨多個業務單位的銷售追蹤表之建立、維護及發佈。
• 從 Tableau 和 NetSuite 擷取並彙整資料，以支援追蹤器的更新。
• 依帳戶產生本月迄今（MTD）及年初迄今（YTD）的差異報告。
• 進行帳目對帳，以確保所有銷售額均準確歸入正確的區域。
• 編製並發送每月《銷售追蹤報告》，重點列出重要的正向與負向
各帳戶的差異。
• 追蹤上個月的大額訂單，並將其納入每月通訊中，以提醒相關人員進行後續跟進
銷售團隊。
• 管理並更新所有必要的銷售追蹤表，包括：
• 手動建立：綜合追蹤器
• Tableau 追蹤課程：ProStart、PRM、ServSafe 衛生與安全、ServSafe 清潔與維護
• NetSuite 追蹤工具：AHLEI、Registry、ServSuccess（多種報表類型）
2. Salesforce.com 系統管理與銷售支援
• 擔任銷售組織的 Salesforce 管理員資源。
• 篩選並在適當情況下將 Salesforce 相關請求轉交給產品或行銷部門。
• 協助銷售副總裁處理報表及資料需求，包括：
• 商機成交週期報告
• 競爭對手報告
• 預測所需的營收與商機對帳（手動流程）
• 製作並準備每月銷售管道報告，供銷售會議及客戶群會議使用。
• 執行 Salesforce 管理任務，例如：
• 重新指派帳戶所有權
• 建立及修改報表與儀表板
• 建立及執行管線報表
• 審核價格表中的產品與定價資料
3. 折扣與優惠碼管理
• 管理 Diner 和 NetSuite 中的折扣架構，確保其準確性並與業務需求保持一致
規則。
• 分析折扣成效，以決定應讓折扣到期、延長或進行調整。
• 在 IMIS 和 NetSuite 中建立及維護折扣代碼和優惠券代碼。
4. 即席報表與自助服務功能
• 視需要為銷售及認證團隊建立客製化報表。
• 建立可重複使用的報表範本，讓團隊能夠自行執行分析。
• 提供有關如何使用現有報表及報表工具的培訓。
5. 資料管理與系統整合
• 確保所有系統中的帳戶層級、產品代碼及銷售匯總數據均準確無誤。
• 與資料團隊合作，協助推動 Power BI 的上線，並協助將現有的 Tableau 系統進行遷移
匯報至 Power BI。
• 參與 BT4 資料遷移規劃，包括測試 COS 以及驗證折扣與產品
資料。
• 與產品團隊及跨職能團隊密切合作，確保產品程式碼編寫正確，以
報告的準確性。
6. 合約管理支援
• 協助處理合約流轉，並確保所有相關折扣均正確無誤。
• 確認報告架構已妥善建立，以支援合約條款及追蹤作業。
基本要求
• 會計或財務學士學位
• 具備至少 3 年營運分析師、報表分析師、財務規劃與分析（FP&A）分析師或銷售營運相關經驗
分析師，或擔任類似職務，負責管理定期報告週期並向利害關係人提供定期更新
• 進階 Excel 技能，包括樞紐分析表、XLOOKUP 或 VLOOKUP、複雜公式、條件式
格式設定、圖表製作，以及處理大型資料集的熟練度
• 具備出色的資料驗證與對帳能力，以確保帳戶、轄區、層級結構及匯總資料相互一致
在各來源中正確地
• 具備彙整差異、解釋異常情況，並向利害關係人清晰傳達洞見的能力
• 能夠在確保準確性的同時，妥善處理每月例行報告週期及臨時性報告需求
並準時完成
• 極度注重細節，並在報告產出、追蹤器更新及數據處理方面始終保持精準
維護
• 具備獨立工作能力，能主動發現問題，並推動任務直至完成
有就更好了
• 具備 Salesforce 操作經驗，能處理使用者需求、建立或修改報表與儀表板，並協助
管線報告，以及維護帳戶所有權與定價資料
• 透過 NetSuite 提取資料或執行報表，以進行分析與對帳
• 透過 Tableau 擷取或解讀儀表板輸出結果，以進行定期報告
• Power BI 介面支援在報表製作過程中進行報表驗證、使用者測試或遷移作業
過渡
• 具備支援報表平台轉換的經驗，包括報表遷移或資料驗證工作
在平台或系統變更期間
心態與特質
• 充滿好奇心且積極主動，致力於深入數字背後，找出問題的根本原因。
• 秉持專業的懷疑精神，謹慎核實數據與假設。
• 透過數據敘事進行溝通，將洞察轉化為清晰的成果。
• 注重行動與成果，主動承擔責任並推動工作進展。
• 能從容應對不確定性，並在優先順序或資訊發生變化時迅速調整。
• 抱持積極態度進行合作，與他人保持開放且建設性的互動